Certificat Professionnel en Banque & Assurance (CPBA)

  • Durée
    4 Mois de Formation Pratique

Certificat Professionnel en Banque & Assurance (CPBA)

Le Certificat Professionnel en Banque et Assurance (CPBA) vous prépare à être capable de :
• Acquérir les techniques bancaires liées au marché des professionnels
• Acquérir les techniques de commercialisation des produits et services liés au compte, aux produits d'épargne et d'assurances
• Acquérir les techniques de satisfaction des besoins courants d'ouverture et de gestion de compte 
• Acquérir les techniques de maîtrise des mécanismes de base de la fiscalité, de la comptabilité, des outils financiers et statistiques afin de pouvoir analyser et évaluer la situation économique et financière d'un client ou d’un prospect
• Développer des techniques d’acquisition et de gestion d’un portefeuille client
• Approfondir vos connaissances sur les produits bancaires et d’assurances
• Élargir notre connaissance du secteur de la banque et des assurances
• Comprendre la Gestion de la Relation Client
• Etc.
 

MODULE 1: Droit bancaire & des Assurances
MODULE 2: Techniques Bancaires & des Assurances
MODULE 3: Commercialisation de Produits de Placement & d'Assurances
MODULE 4: Techniques de Vente & Devéloppement de Portefeuille clients
MODULE 5: Gestion  des Risques

• Chargé de clientèle
• Assureurs
• Cadre en reconversion
• Gestionnaire de portefeuille...

• Chargé(e) de clientèle
• Directeur(trice) d’agence
• Gestionnaire de patrimoine
• Gestionnaire de portefeuille
• Conseiller en assurance et banque
• Chargés de clientèle particuliers et/ou professionnels...

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